2022年理财规划知识科普课件PPT模板.pptx
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1、理财规划,理财很难,做理财规划很享受,financial management is a necessary skill for everyone financial is a necessary skill for everyone,Financial planning knowledge,目录,关于理财的基本意义,第一部分,performance in workplace execution comes from careful execution workplace execution comes from performance,“理财”一词,根据众银网数据中心统计最早见诸于20世纪9
2、0年代初期的末端。随着中国股票债券市场的扩容,商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升,“理财”概念逐渐走俏。,理财是理一生的财理财是理一生的财,不仅仅是解决燃眉之急的金钱问题而已。,理财涵盖风险管理未来的更多流量具有不确定性,包括人身风险、财产风险与市场风险,都会影响到现金流入或现金流出。,理财是现金流量管理每一个人一出生就需要用钱,也需要赚钱来产生现金流入。因此不管现在是否有钱,每一个人都需要理财。,01 目前,到银行、证券公司理财需开立相应理财账户。02 一般而言,通过银行开立的理财账户可以办理储蓄类产品和银行理财产品以及基金类产品,大型银行还可通过银行系统购买国债。03 由
3、于银行网点分布较广,通过银行渠道开立的投资理财账户可到银行柜台办理。,证券公司开立的理财账户可用于股票(包括A股、B股、H股等)、债券(包括国债、企业债、公司债等)、期货(包括金融期货如股指期货、外汇期货等,商品期货如黄金期货、农产品期货等)等一系列的投资理财工具的投资。证券账户的开立可到各证券公司营业部办理,需要在交易日内办理。,投资公司一般只需要提供自己的身份证和银行卡复印件,也会为客户定制专属理财计划。,01,02,03,理财平台和理财范围,第二部分,performance in workplace execution comes from careful execution workp
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