中国信用科技市场报告-奥纬中证信用-2019.4-36页.pdf.pdf
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1、中国信用科技市场报告 科技赋能信用,信用产生价值版权所有 2019 奥纬咨询保留所有权利 C版权所有 2019 奥纬咨询保留所有权利 1鸣谢本行业报告由奥纬咨询(奥纬)与中证信用增进股份有限公司(“中证信用”)联合撰写。在此我们向张剑文(中证信用战略总监)、张哲(中证信用线上产品事业部总经理)以及中证信用的其他多位同事表达诚挚的谢意,感谢他们在最新技术发展趋势洞察以及中证信用应用案例方面作出的贡献。同时感谢奥纬全球合伙人:Peter Reynolds(香港办公室)和翁涛(北京办公室)帮助在全球范围内收集案例并分享专业技术知识。最后,感谢奥纬咨询大中华区金融服务团队的张心怡、沈紫安及尹甘甜以及所
2、有为此报告付出过时间和精力的同事。版权所有 2019 奥纬咨询保留所有权利 2序言过去几年,金融科技在全球范围内发展迅猛,从交易、投资及融资环节极大程度地颠覆了传统金融业务模式。传统的金融分析主要通过人工计算与判断完成。随着互联网的广泛使用、线上生态系统蓬勃发展、以及数据量的急剧增加,仅依赖传统模式难以做出快速准确的判断。金融科技连 了资金与资产,提供了新的中介渠道与脱媒方式,继而极大地提升了金融产品和金融服务的效率。图表 1:金融科技三大支柱资金移动互联人工智能区块链云技术大数据资产 投资交易融资传统金融服务金融科技产品/服务财富管理和资产管理货币市场资本市场活期账户/储蓄账户支付和转账现金
3、管理服务贷款贸易融资专项融资 线上投资管理线上股权投资(如众筹)线上固收产品(如余额宝)线上支付线上交易(外汇、证券、大宗商品等)线上开户和服务P2P线上信用资产交易(如证券化)线上消费金融线上保理业务接3作为金融市场的核心,“信用市场”不可避免地受到金融科技所影响。我们认为“信用科技”是金融科技范畴下一个高度专精的领域,其以“信用”为核心,以“科技”为手段,帮助领先的信用服务商借力互联网、移动通信、人工智能(AI)、区块链、云计算和大数据等新兴技术的高速发展,打造新一代的信用基础设施、信用服务和信用交易市场。例如,越来越多的评级与征信机构将大数据分析与历史经验相整合,通过对其客户的行为、财务
4、、业务等数据进行分析,进一步提升其评级与信用报告的准确性。信用科技改变了以往信用风险识别、评级及定价的方法。随着科技赋能信用风险管理,现有的信用业务模式将以更低的成本、更高的效率获得提升。中国处于全球金融科技创新的前沿。中国经济在过去几十年的强劲增长中形成了大量未被满足的金融需求,这些需求给最新科技的应用提供了机遇。尤其是近年来,随着各类信用资产违约率提升,信用风险相关信息的收集和分析变得更加重要,从而激发了对信用科技的相关需求。我们相信,中国在信用科技领域将迎来更多颠覆性的变革,并成为全球信用科技发展的核心组成部分。奥纬联合中证信用发布本报告,旨在分析中国信用科技市场现状,并探索以下问题1.
5、什么是“信用科技”?“信用科技”在中国发展如何?2.中国信用科技市场规模有多大?增速有多快?3.中国信用科技市场的主要参与者有哪些?成功的关键因素有哪些?版权所有 2019 奥纬咨询保留所有权利 45目录鸣谢 1序言 2摘要 6信用科技市场 8“信用”的定义 10 信用市场结构 11“信用科技”的定义 14中国信用科技市场 20中国信用科技市场的宏观驱动因素 22 市场规模 26 市场参与者和竞争格局 28成功要素 32版权所有 2019 奥纬咨询保留所有权利 6升级创新颠覆信用资产市场信用服务市场信用IT市场通过技术提升现有融资渠道及交易平台的效率通过技术创造新的信用资产生成及交易模式,并拓
6、展市场规模通过技术变革金融风险定价的方法,颠覆传统依靠经验判断的定价方式,转变为大数据及人工智能驱动通过技术改善现有的信用服务质量,提升服务效率以区块链、人工智能、移动互联等技术为基础,为信用市场参与者提供系统及软件支持,为信用市场参与者降低成本、提高效率,并发掘新的客户及实现定制化通过技术以创新的形式提供更多样化的信用服务摘要本报告旨在提供中国信用科技市场概览,并探讨信用科技如何重塑和颠覆以信用为核心的金融业,尤其是信贷及信用交易市场。报告的第一部分首先定义信用科技,并分析其对信用市场下三层细分市场(信用资产、信用服务以及信用IT)的影响。(详见图表 2)报告的第二部分对中国的信用科技市场进
7、行深入分析并量化信用科技可能造成的影响:首先对上述三层信用细分市场容量进行匡算;然后对其中由信用 科技推动的部分进行估算。根据我们的预测,到 2022 年,上述定义的信用市场中由信用科技驱动的信用资产余额有望达到约 68 万亿元人民币,信用资产发行量约为 43 万亿元人民币,二级市场交易量约为 183 万亿元人民币,信用服务的总收入约达到 4,310 亿元人民币,信用IT 图表 2:信用科技定义及其影响市场也将实现约 490 亿元人民币的收入。(详见图表 3)7信用科技市场的主要参与者包括传统金融机构、金融科技企业和科技企业。我们相信唯有具备以下特质方能在信用科技领域取得成功 科技实力、商业场
8、景应用、品牌及资源的结合以市场为导向的运营模式互联网创业公司文化优秀人才及人才激励机制图表 3:中国信用市场格局和信用科技市场规模信用资产信用服务信用IT144 万亿57 万亿136万亿+15.2%+8.6%+8.0%+51.5%+29.5%195 万亿80 万亿239 万亿68 万亿(35%)43 万亿(54%)183 万亿(77%)3,677 亿10,340 亿4,310 亿(42%)93 亿490 亿490 亿(100%)人民币信用资产余额信用资产发行量信用资产交易量信用服务收入系统相关收入2018年可获取市场年均增长率2022年可获取市场2022年由信用科技驱动的市场规模版权所有 20
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