2020银行客户经理工作总结范文5篇.doc
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1、2020银行客户经理工作总结范文5篇银行客户经理工作总结范文【1】20_年各项工作基本告1段落了,1年来我能始终如1的严格要求自己,严格依照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,20_年我个人没有产生1次责任事故。完成了各项工作任务,业余揽储_万元,营销基金_万元,营销国债_万元,营销保险_万元,营销外汇理财产品汇财通_万元。营销理财金帐户个。在这里我述职1下我在这1年中的工作情况。1、加强学习,提高本身素质1年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,通过学习优
2、良客户辨认引导流程能成功的辨认优良客户。如:_月_日,_先生来我行取款,在排队等候和他的闲谈中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,并恳切的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优良客户的服务,他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在_万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。作为1名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了访问,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣扬资料、大堂经理和客户经理的优良服
3、务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行动优良客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制定了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣扬资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。2、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职1年来,我前后从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,不管在哪个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、忘我奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动搜集优良客户资料,补登优良客户信息记录表90多份。做为客户经理,我的1言1行,都代表我行的形象。所以,我对自己高标准、严要求,积极其客户着想,向客户宣扬我行的新产品,新
4、业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时,能积极协同所主任弄好所内工作,利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。从没遭到过1次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚,终究使顾客满意而归。所里常常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会10会细致的为他们讲授填写的方法,1字1句的教他们,直到他们学会为此。临走时还要吩咐他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都
5、会不断的向我表示感谢。在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有了甚么样的问题,只要问我,我都会仔细的予以解答。当我也有问题的时候,我会10分虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有1条给自己规定的要求:3人行必有我师,要想方设法的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。3、开辟市场,寻觅新的增长点只有不断开发优良客户,扩大业务,增加存款,才能提高效益。从朋友那里得知,_先生是大客户,但公司帐户却开在建行,知道我们揽储任务重,叫我去宣扬1下,看能否转到我行来,我主动和先生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣扬了理财金帐户专享的服务
6、,在我和朋友的敦促下,第2天就来我行会计处开了1个1般帐户,说等资金1到位就办理理财金帐户,以后渐渐把资金转到我行来。为弄好营销,扩大宣扬力度,我通过电话发短消息联系客户,介绍我行的新产品,并上门送宣扬资料宣扬我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。月号利用去儿子学校的机会,给他们老师介绍了汇财通和保险业务,老师们争先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购买了_元的汇财通。新的1年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己,提高自己的整体素质。1.道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养,强烈的事业心,风格正直,自律严格,守身如玉。2.心理方面。
7、客户经理心理要成熟、健康。承受过磨炼,能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开辟进取精神。同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性情上要热忱开朗,在语言上要风趣幽默,在处理辣手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨慎负责。3.业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟习银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识,又要熟习较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟习传统业务,又要及时掌握新兴业务。另外,客户经理还要具有法律知识、经济知识,特别是要具有综合应用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方
8、案的能力。4.营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识,又要身体力行,积极参与实践。掌握推销自我的技能、演讲技能、产品推介的技能、与客户沟通的技能、处理谢绝的技能等。银行客户经理工作总结范文【2】时光如电,转眼即逝,弹指1挥间,20_年就过去了,在担负_支行这1年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在本身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也获得了不小的进步。现将20_年工作情况总结汇报以下:1、20_年,在支行行长和各位领导同时的关心指点下,我用较短的时间熟习了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高本身的理论
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