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1、保险员工作计划保险员工作计划 篇1 注重对新客户的开发并做好信息的收集与整理工作,通过以往在市场调研方面的努力让我认识到信息的收集与整理是很重要的,所以我应当强化对新客户的开发以便于更好地推销保险业务,然而想要做到这点还需要探索客户的真实需求并让对方了解到办理保险业务的必要性,虽然办理保险业务的成本不高却依旧有部分客户不想办理,对于这部分不懂得管理资金的客户应当要予以重视才行,须知保险业务的办理也是防范风险的有效手段自然得要让对方有所了解,因此在开发新客户的过程中应当合理运用现有的宣传手段并强化对客户心理的分析才行。 提升上门拜访的次数并准备大量的资料体现自己的诚意,通过对当前工作状况的分析可
2、以得知自己在客户拜访方面做得远远不够,所以我在10月份应该提升上门拜访客户的次数从而体现自身的诚意,毕竟对于保险业务的介绍以及客户疑虑的解决通过上门拜访的方式能够取得更好的效果,既能体现自身的诚意也能够提升对方办理业务的成功率,相对于可能会被随时挂断的电话来说这种面对面交流的方式也能够更加深入地了解客户的潜在需求。 强化对销售技巧的学习以便于在推销保险业务的过程中积累更多经验,对我来说工作经验的积累总是通过不断的学习与反思获得,既要通过保险业务推销的失败认清自身的不足,又要通过对销售技巧的学习明白下次应该如何进行推销,因此在10月份的保险业务推销工作中应该重视对销售技巧的学习,毕竟想要做好这项
3、工作自然得要面对不同类型的客户才行,若总是局限于过去的思维而不懂得变通的话很难推销业务成功,这便需要自己通过学习来弥补自身知识面的不足。 接下来的工作中我应该要严格执行这份计划并争取获得更多的绩效,对我而言工作量的完成也是不断积累的过程自然要好好把握机遇才行,因此我会在10月份的工作中提升自身的努力程度并积极探索客户的需求,希望届时能够通过保险业务推销工作中的努力使得自身的绩效有所提升。 保险员工作计划 篇2 *年上半年,我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下,认真贯彻落实分公司全保会议精神,围绕“抓队伍、促发展,优结构、增效益,严管控、防风险”这条
4、主线,和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理”的总体要求,强化营销基础管理建设,紧紧围绕“携手创富”这一主题,大力发展xx年期及以上期交业务,进一步加大市场开拓力度,优化险种结构,各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。 回顾*年上半年个险业务工作,我们主要开展了以下几方面工作: 一、认真做好业务企划,有效推动业务发展。 *年以来,按照省公司业务发展的指导思想,在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题,围绕这一主题分季度策划了*次全市范围内的大型业务企划工作: 一季度,为了实现xx年首季,特别是首月业务开门红,我们于*年12月11-13日在延安窑洞宾馆以*年携手创富帮扶团总结表彰大
5、会的召开为契机,邀请田芳老师为全市*余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作,统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风,我们于*年12月14日,在延安窑洞宾馆隆重组织召开了*年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会,会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标,提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。 二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1XX年期及以上期交业务的发展思路,我们制定了二季度“红牛精耕创富增效” 个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现,期间根据省公司有关培训会议精神,我们
6、又制定下发了中国*分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案,通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围,提高销售人员展业的水平和技能,巩固和发展销售队伍。 通过努力,我们于6月15日,以20xx年期保费*万元的收入,圆满完成了省公司下达的半年XX年期过六五目标任务,在全省赢得了荣誉。 二、组织召开业务启动会,有效形成思想合力,确保阶段目标达成。 前半年以来,围绕每个业务企划方案的出台,我们都策划并组织召开业务启动会,进一步统一思想,凝聚力量,确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会,采取单位
7、之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2月份春节过后,在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机,以进一步增强主管自主经营意识为目的,及时组织召开了春节过后的个险业务工作。 3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动,通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作,通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础,盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性,增强其精英荣誉感,统一思想,凝心聚力。 三、加强对销售人员培训,提升销售人员展业技能
8、。 2月份春节过后,为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来,增强团队主管的自我精英意识,我们在延安交际宾馆举办了全市系统*余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班,培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。 通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德,为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底,我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班,参训人数达到*人。每期新人培训班后,我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案,并安排专人进行追踪,通过这些工作的实施,使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。 四、抓增员、
9、有效提升销售队伍规模。 自*年1月份以来,在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓,突出增员的长期性。2月份,围绕增强各级主管的自主经营意识,以基本法为抓手,在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动,为使此项活动用制度的形式确定下来,我部制定下发了中国*分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案,并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导,力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义,尤其是各级主管达标后的激励措施,让人人都参与到标准化营销团队创建中来。 五、狠抓农村标准化营销服务部建设。 在*年农村营销服务部标准化建设的基础上,今年以来,结
10、合我市实际情况,农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标,突出一个“实”字,即队伍实、业绩实。为此,我们在充分调研的基础上结合中国*保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设*-*三年规划,制定下发了中国*保险股份有限公司延安分公司*年农村标准化营销服务部创建方案,进一步明确了*年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和20xx年期业务发展目标。 六、加强组训队伍建设,提高组训工作积极性。 根据业务发展和团队建设的要求,为了更好的突出组训人员的作用和优势,我们先后组织了四次组训例会,分享了组训人员的工作经验,透明了组训人员的收入情况,安排部署了每个阶段的工作。 七、配合财务部门全面推动非现金
11、收付费工作。 在四月份,为了紧跟分公司步伐,配合财务部门做好非现金收付费工作,我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作,紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国*分公司非现金收付费操作指南,并印制成册,下发给每个销售人员,对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。 保险员工作计划 篇3 第一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。 承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在*年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。 1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制
12、承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。 第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成
13、为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过*年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在*年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。 第三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。 根据*年中支保费收入*万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。*年度,中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入*万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。 保险员工作计划
14、 篇4 在客户资料的收集与整理方面应该更加用心些才能够获得更多机会,毕竟在保险销售工作中不能仅仅将希望寄托于客户主动上门,很多时候需要自己去寻找并开发客户才能够为自己的销售工作带来效益,实际上主要还是自己在销售工作中不够主动导致身上可以利用的客户资源并不多。 这也意味着纵使自身的销售能力再强也很难在有限的客户资源内有所作为,连如此浅显的道理都不明白又怎能奢求在销售工作中有所成就,所以认清自身的不足以后应当在3月份加强客户资料的收集以便于更好地创造机会。 由于对保险业务不够熟悉应当加强对这方面的学习才行,在以往的销售工作中便出现过这类问题导致客户觉得自己不够专业,毕竟若是无法在保险业务的专业度上
15、获得客户的认可则难以被对方信任,正因为没有意识到这种浅显的道理导致在销售工作中的努力方向出现了偏差,事实上若是自己足够用心的话应当能够体会到保险业务知识对自身销售工作的重要性,因此在3月份的销售工作中应当注重业务知识的学习以便于更好地获得客户的信任。 拜访量不够导致原本就紧张的客户资源很难在保险销售工作中得到有效的利用,考虑到很多客户当场拒绝的缘故是因为对保险业务不够熟悉,或者说是想要观望一段时间从而难以尽快作出答复,所以应当要主动上门拜访并增加拜访次数才能够体现出自己的诚意与对客户的重视程度。 在销售行业竞争十分激烈的情况下应当明白客户资源的重要程度并做好相应的拜访工作才行,尤其是目前自己的销售业绩并不理想的情况下应当明白客户的拜访量不够将会造成怎样的影响。 制定的计划对我而言还是应该尽快落实下去才能够有效提升自己的销售业绩,而我在履行保险销售员职责的同时也会加强对自身的要求以便于适应职场变化的形势,希望在制定计划以后能够通过销售