银行工作总结及下一年工作计划篇.doc
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1、银行工作总结及下一年工作计划篇银行工作总结及下1年工作计划1、XX年工作总结在领导的指点下,今年本人在实行产品经理职责方面,获得了巨大的进步,下面主要从产品督导、营销与市场推行、客户需求定位和团队建设4个方面,进行了总结:4大方面工作归纳产品督导方面制定个贷和零售银行产品体系,制定最新产品推荐表;上线了新产品小微金融资讯零售银行专题,已实现了多份销售,并为下1年打下了基础;指点分析师写作,全面监控产品质量,无客户投诉事件;与数据部和技术部积极沟通,目前综合处理系统中已有个贷相干数据营销与市场推行对新产品制作营销方案,对客户经理培训;及时更新样本、产品介绍、征订通知等;加强主动与营销总监及客户经
2、理的沟通;通过撰写银行界、回答记者问题等方式,宣扬产品客户需求定位加大了与客户的主动沟通,如民生总行的个性化;及时造访客户,了解客户需求,向客户推荐相干报告,根据客户需求提出个性化报告,或对相干产品进行改造和完善;统计所负责客户的反馈信息,并进行归纳总结;团队管理了解团队分析师各自优势及缺点,并适当鼓励和及时指点;多与分析师沟通,将公司政策和客户需求及时反馈给分析师通过以上的种种努力,XX年本人所负责产品产值*万左右,与去年末相比增长40%,完成了年初制定的目标。具体情况以下:产品负责产品1季度2季度3季度4季度合计1个人信贷业务月报2个贷业务年报3零售银行同业监测周报4零售银行同业监测月报5
3、小微金融资讯下线产品银行零售业务月度视察个性化再销售零售银行专题研究零售银行同业数据比较零售银行年报商业银行竞争力评价报告其他个性化项目合计亮点:第1个亮点是个性化项目获得较大进步,全年共到款*万元,不论是对产品经理还是对分析师来讲,均具有重大意义。第2个亮点是个贷月报优势仍然保持,贡献了*%的事迹。第3个亮点是重视个性化的再销售,比如*银行总行零售银行部的个性化,通过对产品的再组合与整理,及时出台征订通知,加大与营销的沟通,实现了产品价值的最大化,共创造了*万的事迹。问题:零售银行同业监测月报仅实现了销售1份,分析缘由还是月报与周报的定位差异性不大小微金融资讯季度出刊,时间间隔较长2、XX年
4、工作计划对我个人而言,真是感叹光阴似箭,转眼到公司已3年,作为我来北京后的第1份工作,又遇上公司实行新的产品经理制度,我有幸成为个贷产品经理,本人很珍惜这个机会,时刻以实现客户价值和提升自我素质为工作理念,认真实行产品经理的工作职责。未来,我相信通过银联信的工作平台,在不断实现客户价值的进程中,也能实现自我价值。下1年的工作计划:XX年,希望能稳定保持目前的工作团队,继续不断改良产品,加强与营销客户经理、客户的沟通,勇于尝试做个性化报告,使我们的产品销售更上1层楼,事迹提升30%以上。同时,还要多向公司优秀的、有经验的同事学习,珍惜公司的培训机会,使得本身及分析师的职业素质不断提高。(1)产品
5、方面常规性产品也不是1成不变的,要积极调剂以适应客户需求和情势变化。XX年计划调剂产品包括(1)零售月报产品需重新定位,调剂报告框架,可以通过与客户经理沟通,和客户需求调查来实现;(2)小微金融资讯由季度出刊改成月度出刊保证重点产品质量:包括个人信贷业务月报,零售银行专题(2)数据库方面零售银行业务信息的抓取:个人理财、银行卡、电子银行、零售银行均有监测类周报,可以通过技术的主动抓取,减少重复劳动和人力本钱。目前公司数据库中已有个贷相干数据和存款数据。(3)分析师管理加强对分析师的管理,要求分析师写月度工作总结银行工作总结及下1年工作计划1年来,我行在市分行的领导下,在县政府的指点下,认真展开
6、工作,在“诚信立足、寻求出色”的企业精神的指引下,我支行继续秉持以“客户就是上帝”的标准严格要求自己,以良好的服务道德,优良的服务理念,过硬的服务技能赢得广大大众的信任,得到了各级组织的1致认可。1、2016年我行各项任务目标完成情况截止今年12月底,储蓄时点余额XX万元,公司存款结余XX万元,个人存款增幅和其他行相比发展较为缓慢,主要缘由是当前市场不景气,央行今年连续5次降息,导致存款较少。公司存款今年较去年有1定幅度的增加,主要缘由是财政存款户的增加。资产业务:截止到现在贷款结余XX亿元。其中小额贷款结余XX万元,消费贷款结余XX万元,个商贷款结余XX万元,小企业结余XX万元。2、2016
7、年全年工作展开情况(1)公司业务加快调结构、促转型,发挥项目带动作用城建、社保、财政等项目的成功营销,为县支行公司业务转型发展起到了带头作用,公司业务牢牢捉住3大项目,采取3步走营销策略,即走出去,每周抽出1定时间到县直相干单位进行访问,多走动,能够时时掌握客户情况,了解县内相干项目情况,及时掌握信息,为业务发展争得主动和时限;走进来,约请关联单位经常来我行做客,增加感情,加强客户的粘性,为巩固我行的业务发展发挥了作用。(2)落实政银合作项目,带动各项业务发展。利用政府平台努力推动小企业贷款业务,同县政府签订了“助保贷”、“扶贫贷”业务协议,以政府为中介作担保,实现对企业贷款XX万元,贫困户贷
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