《金融销售工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金融销售工作总结.docx(15页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、金融销售工作总结金融销售工作总结1 本人为大家整理的金融销售工作总结例文,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站。 从x月1xx日入住xx以来,xx的针对以前的工作,从四个方面进行总结: 一、xx公司xx项目的成员组成: xx营销部销售人员比较年青,工作上虽然布满干劲、有xxx和肯定的亲和力,但在阅历上存在不足,尤其在处理突发大事和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的项目运作,销售人员从力量和对项目的理解上都有了很大的提高,今后会通过对销售人员的培训和内部的人员的调整来解决这一问题。 由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在磨合,导致营销部的资源配置未能充分到位,通过前段工作紧锣密鼓的开
2、展和双方不断的沟通和沟通,这一问题已得到了解决。 二、营销部的工作协调和责权明确 由于协调不畅,营销部的许多工作都存在着拖沓、扯皮的现象,这一方面作为xx公司的领导,我有很大的责任。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不全都,久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧,颇有些积重难返的感觉,好在知道了问题的严峻性,我们正在主动着手这方面的工作,力求目标全都、简洁高效。 但在营销部工作的责、权方面仍存在着不明确的问题,我认为营销部的工作要有肯定的权限,只履行销售程序,问题(自百分网无论大小都要请示甲方,势必会造成效率低,对一些问题的把控上也会对销售带来负面影响,这样营销部工作就会很被动,
3、建立一种责权明确、工作程序清楚的制度,是我们下一步工作的重中之重。 三、关于会议 会议是一项很重要的工作环节和内容,但是无论我们公司内部的会议还是与开发公司的会议效果都不是很抱负,这与我们公司在会议内容和会议的形式以及参与人员的支配上不明确是有关系的。现在我们想通过专题会议、领导层会议和大会议等不同的组织形式,有针对性的解决这一问题,另外可以不在会上提议的问题,我们会主动与开发公司在下面沟通好,这样会更有利于问题的解决。 四、营销部的管理 前一阶段由于工作集中、紧迫,营销部在管理上也是就事论事,太多靠大家的自觉性来完成的,没有过多的靠规定制度来进行管理,这埋伏了很大的危机,有些人在思想上和行动
4、上都存在了问题。 以后我们会通过加强内部管理、完善管理制度和思想上多沟通,了解真实想法来避开不利于双方合作和项目运作的事情发生。 以上只是粗略的工作总结,由于时间仓促会有许多不是之处,盼望贵公司能给于指正,我们会予以极大的重视,并会准时解决,最终祝双方合作开心、项目圆满胜利。 金融销售工作总结2 不知不觉中我来到这家公司已经有2个月了,在这段时间,我由一名懵懂不解的新人在渐渐转变,由于一切对于我而言都是崭新的,需要重新了解我们的行业、我们的公司以及我们的业务产品。通过不断地观看学习以及领导同事的指导和关心,在这里,很感谢领导和同事无私的传授他们的阅历给我,他们胜利和失败的阅历是我最好的老师,通
5、过学习他们的阅历和学问,可以大幅度的削减自己犯错和缩短摸索时间。如今我对公司的业务操作以及所在岗位的职责也有了初步的了解。 进入8月份以来,除了一些常规工作如制作周报,撰写会议记录以及租金催收等,同时也开头接触一些项目的协办工作。例如信诚、文兴、国森、创显等项目的一些财务数据统计和公司行业竞争优劣分析工作。刚开头,说实话我对这些工作也无从下手,是领导XX和XX以及其他同事耐烦地教育我如何去开展这些工作,虽然我现在依旧不是很懂很精通,但是至少有了个也许的了解,信任随着不断学习积累,我也会渐渐形成自己的做事方法和技巧。 除了上述工作以外,8月份最主要的工作是依据领导的要求收集整理关于巴西金融市场讯
6、息以及跨境融资的交易模式,并将其汇总制成培训资料。期间,通过不同的渠道包括网上搜寻、联系了解这方面的伴侣等来收集资料、猎取信息。但是由于力量水平有限和阅历欠缺,一些资料无法收集齐全,同时对跨境融资的某些交易模式也会出现理解偏差,导致培训资料的制作迟迟无法完成。所幸领导无私的教育,使得这些资料渐渐地在完善。目前,跨境融资的交易模式培训资料已经基本完成,而巴西投融资分析仍在做最终的完善。另外,也关心其他部门的同事整理了租银的合作模式资料并制成PPT。 在8月份,作为业务部一员,也伴同部门参与了其他同事的项目上会。在这个过程中,不仅可以切实学习项目的上会流程,同时也可以了解评审委员对于上会项目的关注
7、点和评审风格,这些对于我以后在做业务项目时是最具实质性关心的。无论项目是否通过,项目报告难免总有些不足之处,而这些便成为了全部业务员不断学习成长且变得越来越专业的动力。 在接下来的工作中,我将努力提高自身素养,克服不足,朝着以下几个方向努力: (1)养成学习的习惯; 业务人员销售的第一产品其实是销售自己;而根据周总曾经跟我说过,在我们公司,我们实际要销售的产品是这个客户,只有胜利把这个客户推销出去,一个项目才能真正胜利。每个胜利的业务员总是能与他的客户有很多共识,这与业务人员本身的见识和学问分不开。有多大的见识和胆识,才有多大的格局。这方面自己还很欠缺,必需不断的学习,这就是一个不断的自我总结
8、和积累的过程。自己要有目的的去学习,不断的改善自己! (2)具有责任感; 不断熬炼自己的胆识和毅力,提高自己解决实际问题的力量,并在工作过程中坚持对公司、对客户、对自己的责任感,主动、热忱、仔细地对待每一天! (3)擅长总结与自我总结; 工作中的市场的把握力量以及分析力量等等都还是显得稚嫩和欠缺,所以这些都需要我在日后的工作中不断总结,不断的完善,不断加强。现在自己对于公司业务的熟悉也只是表面,对于市场的把握力量更是无从谈起,所以我必需比别人付出更多的艰辛和毅力才能不断完善自我。 以上是我8月份的工作总结!感谢! 金融销售工作总结3 回顾走过的一年,全部的经受都化作一段美妙的回忆,结合自身工作
9、岗位,一年来取得了部分成果,但也还存在肯定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,支配了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的进展,开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告: 一、11年详细工作总结: 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作: 1.抓基础工作,做好销售工作方案,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用
10、银掌柜crm系统,重点进展vip客户,新增vip贵来宾户; 2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,主动营销取得了一些成效; 3.加强了宣扬,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求,根据上级行工作部署进一步推动新产品上市,如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习状况: 在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱
11、产参与接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素养,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,依据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户制造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的力量,结合我行实际状况参与it蓝图培训,不断提高自己业务力量。 二、存在的不足: 尽管我行理财业务已得到初步进展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务进展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素养不高、管理
12、未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在进展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素养等方面的制约)缺少专业性理财。 不足处: 1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、爱好爱好)缺少对客户的维护; 2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人力量; 3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作准备 1.在巩固已取得的成果基础上,了解把握个人理财业务市场,应对同
13、业竞争,进快快速进展我行的理财业务, 2.不断加强素养培育,作好自学及参与培训;进一步提高业务水平 3.加大营销力度推动各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。 4.结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好20xx年个人工作方案。 金融销售工作总结4 一年来,本人在支行党组的领导下,根据党员领导干部的标准严格要求自己,坚决政治信念,加强政治理论、法律法规、金融学问学习,转变工作理念,改进工作作风,坚持廉洁自律,自觉遵纪遵守法律,仔细履行职责,以实际行动实践“.”。 一、在德的方面: 连续深化学习、实行“.”重要思想,保持共产党员的先进性,树立科学的进展观和正确的政绩纲,法纪
14、、政纪、组织观念强,在大是大非问题上与党中心保持全都。仔细贯彻执行民主集中制,顾全大局,听从分工,勇挑重担。敬重一把手,团结领导班子成员和广阔干部职工,思想作风端正,工作作风踏实,敢于坚持原则,求精务实,开拓进取,切实履行岗位职责,坚持依法行政,仔细负责分管和协管工作,大力支持一把手的工作,促进支行三个文明建设的顺当开展。 二、在能的方面: 熟识和把握国家的金融方针政策、金融法律法规,能较好地结合实际状况加以贯彻执行;较好地协调各方面的关系,充分调动员工的工作主动性,共同完成复杂的工作任务;有较强的文字表达力量,写作水平较高,口头表达力量较强;文化学问水平较高,专业理论水平较强,具有本职工作所
15、需的基本技能;能通过调研发觉问题,总结阅历,提出建议,具有独立处理和解决问题的力量;工作阅历较丰富,学问面较宽。 一年来,本人先后主持召开辖区金融机构洗钱工作会议、外汇管理工作座谈会、经济金融运行状况分析会,协调县政府召开国库工作座谈会。在上述会议上,分别组织学习有关金融方针政策,把“一个规定两个方法”、外汇管理政策、金融宏观调控措施、帐户管理、现金管理、国库管理规定等传导到辖区金融机构和各有关部门,并通报相关的工作状况,分析存在问题,提出改进看法,较好地发挥了基层人民银行的货币政策传导作用和窗口指导作用。 年初,本人组织支行中层干部学习“四法”,并进行考试。通过组织学习和考试,提高了中层干部金融法律法规水平和依法行政的力量。 依据分管工作和协管工作的职责、范围和上级行的要求,一年来,本人先后组织开呈现金管理状况检查,信贷登记询问系统管理方法执行状况检查,假币收缴、鉴定管理方法执行状况检查,并协调中心支局检查科对辖区外汇指定银行开展外汇业务检查和对辖区外贸公司开展出口收汇核销检查。通过检查,准时