精编最新保险内勤年终总结20XX五.docx
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1、最新保险内勤年终总结20XX保险内勤最关键的就是与时俱进,勤奋工作,积极认真参加公司组织的各项学习,难么,今天小编就给大家整理了五篇优秀的保险内勤年终总结,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读! 保险内勤年终总结篇一 20x年,是我加入x保险公司的第四年。在这一年中,在各级领导的悉心教导下,在同事的热情帮助下,我较好地完成了全年的各项工作任务,在工作和思想方面取得长足的进步,政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下: 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,积极认真参加公司组织的各项学习,并且细心领会,转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员
2、,自己的一言一行也同时代表了公司的形象,所以更要提高自身的素质水平,高标准的要求自己,加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班周早晨8:30分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日,每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领,尽量做到不断单。每次单证寄到,先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好,盖上公司的保单专门章,做好标注。其实打一张车险很简单,也
3、不是一项比较复杂的技术活,一共就五样东西,发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了,但是需要足够的细心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止装错单,减少不必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子,少投保单的补投保单,少告知书补打告知书,如果有证件不足的先将其剔除,待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理,归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味,但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一
4、环,必须要认真工作,全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈,我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体,从宏观层面切入问题的思考,较好处理整体与局部、大我与小我的关系,遇事能从大局考虑。 2、心态平和,为人谦和,处世积极,有良好的人际关系。 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界,还须加强政治修养与行业、业务研究,认真学习业务知识,战胜自我,提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的
5、工作中加以改进。 保险内勤年终总结篇二 我是20x年11月初来到x这个大家庭的,作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20x年。对于刚走出校园涉世未深的我来说,胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多,也成长了很多,同时也看清了自己很多缺点与不足。 综合内勤的工作内容大体分为三块。 首先是运营方面。 这是我最主要最关键的工作,这块工作的专业性很强,要求也很严格。具体说来: (一)新契约。 岗位职责:审核投保资料,及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接,数据核对,回执的追
6、踪、登记、扫描、录入。要求:当日完成,初审差错率≤2%,影像删除率≤4%。 (二)保全。 审核、辅导填写各类保全申请书,完备保全资料,劝阻退保,解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求:资料齐全,及时准确,主动积极。 (三)理赔。 受理理赔报案,了解保险事故,提醒注意事项,重大案件及时上报。受理理赔申请,确认申请主体,审核各类材料的有效性,指导填写理赔申请书,及时与三级机构进行交接。及时发放结案通知书,做好理赔结论的解释。要求:判断准确,处置妥当,资料齐全无差错。 (四)调查(契约/理赔)。 联系契约体检客户,提醒相关注意事项,仔细核对体检项目,避免漏项,全程
7、陪同完成各项体检项目,及时领取体检报告,及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查,配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息,指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘,走访医院、公安等相关部门。 第二是财务方面: (一)现金的收取,包括现金保费,单证保证金的收取,现金收入要及时送存开户银行,及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细,及时与中支财务进行交接。 (二)费用报销。报销单的填写,发票的黏贴,报销款的登记与分发。 (三)仓库物品的管理,包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖,建立电子台账。 第三是行政方面: (一)行销用品的购买与领用,留存好领料单。 (二
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