火锅产业调研报告.doc
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1、火锅产业调研报告目录 1、火锅产业链:成瘾性与长板理论,标准化与纵横拓张 . 2 1.1 产业链探析:火锅经济正当道,全产业链景气高 . 2 1.2 高景气解析:成瘾性与长板理论,标准化与纵横拓张 . 3 2、火锅餐饮业:行业需求旺盛,格局百家争鸣 . 5 2.1 行业景气:餐饮行业快速回暖,火锅业态发展强劲 . 5 2.2 行业格局:品牌林立,竞争激烈 . 7 2.3 盈利模式:门店快速扩张,全产业链布局提速 . 8 3、火锅调味料:2B 增长打底,2C 潜力巨大 . 9 3.1 市场规模:增长动力充足,预计未来 5 年年 CAGR 约约 15% . 9 3.2 竞争格局:行业竞争激烈,集中
2、度稳步提升 . 11 3.3 渠道分析:零售及餐饮渠道均量价齐升 . 12 4、火锅料制品:新场景打开空间,龙头竞争优势持续增强 . 12 4.1 行业规模:消费场景拓展促行业高速增长,对标国际提升空间大 . 12 4.2 盈利分析:行业竞争加剧,龙头企业依靠规模效应稳定盈利 . 15 5、方便火锅:行业空间广阔,产品渠道双优企业料将胜出 . 17 5.1 诞生契机:解决四大痛点,百亿市场可期 . 17 5.2 竞争格局:短期竞争加剧,长期集中度提升 . 20 5.3 未来趋势:兼具口味和渠道优势的企业料将胜出 . 21 6、风险因素 . 22 6.1 行业评级及投资策略 . 22火锅产业调研
3、报告 2 1、 、 火锅产业链:成瘾性与长板理论,标准化与纵横拓张 1.1 产业链探析:火锅经济正当道,全产业链景气高 火锅因食物投入沸水时发出的“咕咚”声而得名,火锅自战国时期就已出现,如今已发展成为国民第一大美食。根据美团-大众点评研究院发布的2015 中国火锅大数据报告,截至 2015 年 9 月,中国火锅商户已超 35 万家,销售额占比达 22%,位居各品类之首,火锅经济正当道。而借由火锅经济的蓬勃发展,我国形成了完善的产业链布局,包括最上游的原料生产基地、到中游的火锅调味料与料制品、再到最下游的传统火锅门店与新兴方便火锅。上游原料生产基地:标准化生产,规模化采购,现代化配送。火锅产业
4、链上游是火锅配菜原料生产、加工、销售基地,并提供现代化配送服务。常用原料包括肉制品、辣椒、香油等。大型火锅连锁企业建立自己的原料基地以保证食品安全、降低采购与配送成本,如小肥羊建立了养殖基地,陶然居建立了辣椒生产基地。中游火锅调味料与火锅料制品:龙头企业自建调料生产基地。火锅调味料包括火锅底料与蘸料两类,而火锅料制品则以鱼糜制品与速冻肉制品为主。火锅底料主要原材料包括植物油或动物油、辣椒、各类香辛调味料以及配料。火锅连锁品牌大多走过“经营火锅优而卖底料”的道路,如海底捞、呷哺呷哺、德庄均自主研发并生产火锅底料,布局火锅调味料不仅是纵深产业链的重要一步,更是看中火锅调味料细分市场在中国巨大的潜在
5、规模。下游传统火锅门店与新兴方便火锅。火锅产业链下游主要有火锅门店和方便火锅两大行业。前者即传统火锅餐饮业,满足消费者外出火锅聚餐的需求;后者是新兴方面火锅,作为火锅行业标准化的快消品,方便火锅解决了传统堂食火锅无法满足的一人食、方便快捷等消费需求。因此,火锅产业链衍生出了火锅餐饮业、火锅调味料、火锅料制品等较为传统的行业,亦孕育了方便火锅等新兴行业。随着火锅而餐饮的繁荣发展,火锅调味料、火锅料制品、方便火锅等行业均保持快速发展趋势,对四个行业概况简览如下:1)火锅餐饮业。火锅是中式餐饮最佳赛道,2016 年市场规模达 3647 亿元,占餐饮业总营业额约 22%,根据 Frost&Sulliv
6、an 预测,2016-2020 年行业年复合增速约为 10.2%。2)火锅调味品。借助火锅餐饮繁荣高速发展,火锅调味品行业增长稳健,2016 年市场规模约 179 亿,在火锅餐饮稳健市场 10%稳健增长基础上,健康化带来底料重复利用逐步消除,加之家庭渠道“轰趴”新场景扩展,预期行业 2016-2020 年复合增速为 14.7%,2020年达 310 亿。3 3。)火锅料制品。消费场景的扩展,如便利店关东煮等将拓展市场对火锅料制品的需求,打开了行业增长空间。2014 年我国速冻鱼糜产量达 151.79 万吨,10 年的年复合增速为 16.5%。对标发达国家,我国速冻食品年人均消费量 9kg/人,
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