汽车行业2020年1月全球新能源汽车市场总结整体市场下滑欧洲表现突出-20200311-海通证券-11页.pdf
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1、请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 王王 猛(汽车行业首席分析师)猛(汽车行业首席分析师)SAC号码:号码:S0850517090004 联系人:曹雅倩联系人:曹雅倩 2020年年3月月11日日 2020年年1月全球新能源汽车市场总结:月全球新能源汽车市场总结:整体市场下滑,欧洲表现突出整体市场下滑,欧洲表现突出 证券研究报告证券研究报告 (优于大市,维持)(优于大市,维持)每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告;2、每日分享当日华尔街日报、金融时报;3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版,权利归原作者所有,起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复:研究报告加入
2、“起点财经”微信群。-54%-8%+111%-7%024681012ChinaUSAEuropeOthersJan 16Jan 17Jan 18Jan 19Jan 20China 33%USA 10%Europe 51%Others 6%请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:资料来源:EV Volumes,海通证券研究所,海通证券研究所 2 2020年年1月全球新能源汽车销月全球新能源汽车销15万辆,同比万辆,同比-11%。下滑主要来自中国市场(下滑主要来自中国市场(-54%),欧洲逆市增长),欧洲逆市增长111%,占比超过,占比超过50%。1、全球市场:总量、全球市场:总量-11
3、%010203040JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20162017201820192020图图 2020年年1月分地区月分地区NEV销量及增速(万辆)销量及增速(万辆)图图 2020年年1月全球新能源车销量构成(分地区)月全球新能源车销量构成(分地区)图图 全球全球NEV月度销量及同比增速(万辆)月度销量及同比增速(万辆)rQmPrPuNmNpPsNmPrOqMnM8O9R6MtRpPtRoOjMnNoNfQnMoP6MtRpMMYtPsOuOpPxP请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图图 全球全球2020年年1月新能源汽车销量构成(分厂商)月新
4、能源汽车销量构成(分厂商)资料来源:资料来源:EV Volumes,海通证券研究所,海通证券研究所 3 图图 2020年年1月前十大新能源车企销量及增速(万辆)月前十大新能源车企销量及增速(万辆)1、全球市场:分厂商、全球市场:分厂商 分厂商来看:分厂商来看:2020年年1月全球前十大月全球前十大NEV厂商为大众、特斯拉、宝马、厂商为大众、特斯拉、宝马、PSA、雷诺、现代起亚、比亚、雷诺、现代起亚、比亚迪、上汽、日产、吉利迪、上汽、日产、吉利-沃尔沃,合计市场份额超过沃尔沃,合计市场份额超过70%;其中国内厂商占到;其中国内厂商占到3位。位。其中,大众集团、其中,大众集团、PSA及雷诺的销量表
5、现亮眼,同比增速均超过及雷诺的销量表现亮眼,同比增速均超过100%。+188%+32%+66%+1495%+127%+30%-82%+22%-32%+33%010000200003000040000Jan 16Jan 17Jan 18Jan 19Jan 20VW Group 13%Tesla 10%BMW Group 9%PSA 8%Renault 7%Hyundai-Kia 7%BYD 5%SAIC 4%Nissan 4%Geely-Volvo 4%Others 29%请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源:资料来源:EV Volumes,海通证券研究所,海通证券研究所 4 图图
6、2020年年1月前十五大新能源车型销量及增速(万辆)月前十五大新能源车型销量及增速(万辆)1、全球市场:分车型、全球市场:分车型 分车型来看:分车型来看:2020年年1月全球前五大热销车型为特斯拉月全球前五大热销车型为特斯拉Model 3、雷诺、雷诺Zoe、日产、日产Leaf、帕萨特、帕萨特GTE及及标致标致e-208;其中前十五大热销车型中国产车型占到;其中前十五大热销车型中国产车型占到3款。款。前前15大车型中,宝马大车型中,宝马5系、系、3系、奥迪系、奥迪e-tron、帕萨特、帕萨特GTE、雪佛兰、雪佛兰Bolt、雷诺、雷诺Zoe增速靠增速靠前。前。+56%+142%-35%+317%+
7、8%+246%+21%+86%+612%-2%+612%04000800012000 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图图 特斯拉销量构成(万辆,分车型)特斯拉销量构成(万辆,分车型)资料来源:资料来源:EV Volumes,海通证券研究所,海通证券研究所 5 图图 2020年年1月月Model 3销量构成(分地区)销量构成(分地区)2、重点车企:特斯拉、重点车企:特斯拉 特斯拉特斯拉2020年年1月新能源汽车销月新能源汽车销1.4万辆,同比万辆,同比+32%;其中;其中Model 3销销1.1万辆,同比万辆,同比+56%,为销量增长贡献核心支撑。,为销量增长贡献核心支撑。分地区来看,
8、分地区来看,Model 3 2020年年1月国内销售占比大幅提升至月国内销售占比大幅提升至40%,超过美国成为最大销售,超过美国成为最大销售区域,我们预计随着特斯拉国产工厂继续投产交付,今年国内销售占比将快速提升,并区域,我们预计随着特斯拉国产工厂继续投产交付,今年国内销售占比将快速提升,并进一步支撑特斯拉的销量增长。进一步支撑特斯拉的销量增长。+56%020004000600080001000012000Jan 16Jan 17Jan 18Jan 19Jan 20Model 3Model XModel SChina 40%USA 25%South Korea 7%Canada 7%Austr
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