AI行业跟踪报告之二:ChatGPT开启AI发展新浪潮算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间-230215
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1、证券研究报告 2023年2月15日 作者:ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间 AI行业跟踪报告之二 光大证券电子通信行业首席分析师 刘凯,执业证书编号:S0930517100002 获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 核心观点 ChatGPT 驱动AI浪潮趋势渐起,芯片等AI硬件构成核心底座 作为AI领域的最新成果,ChatGPT发展空间巨大。目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮 云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施 GPU、CPU、FPGA、AI芯片、C
2、hiplet、光模块、服务器等细分板块下游应用广泛,产品边际持续拓展。云、边、端需求拉动市场规模高速增长。2 AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求 NPU:在SoC与MCU中加入边缘算力,可广泛使用于各类AIoT设备。RISC-V芯片架构:深度受益于未来AIoT趋势 投资建议:云端算力和边缘算力两个维度关注AI硬件投资机会 云端算力:建议关注(1)GPU:景嘉微、海光信息;(2)CPU:龙芯中科、中国长城、澜起科技、;(3)AI芯片:寒武纪、澜起科技;(4)FPGA:复旦微电、安路科技、紫光国微等;(5)光模块:天孚通信、德科立、新易盛、光迅科技、博创科技、源杰科技、中际旭创等;(
3、6)CHIPLET:兴森科技、长川科技、方邦股份、华正新材、通富微电、长电科技等。边缘算力:建议关注(1)SoC:晶晨股份、富瀚微、瑞芯微等;(2)AIoT:乐鑫科技、恒玄科技等;(3)RISC-V:中科蓝讯、乐鑫科技、全志科技等。获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 目 录 ChatGPT 驱动AI浪潮趋势渐起,芯片等AI硬件构成核心底座 云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施 AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求 投资建议:云端算力和边缘算力两个维度关注AI硬件投资机会 风险分析 获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必
4、参阅正文之后的重要声明 4 一、ChatGPT 驱动AI浪潮趋势渐起,芯片等AI硬件构成核心底座 1、ChatGPT应用空间广阔 2、AIoT终端浪潮趋势渐起 3、数据和算力是人工智能的基础,芯片等硬件构成AI核心底座 获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 5 1.1、ChatGPT应用空间广阔 ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人,使用了Transformer神经网络架构。GPT-3.5架构是一种用于处理序列数据的模型,于2022年11月30日上线。ChatGPT的网页应用允许用户免费使用,不限量向公众开放,用户与ChatG
5、PT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。作为AI领域的最新成果,ChatGPT也拥有足够的想象力和发展空间。目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局,展现出AI应用广阔的发展前景,AI行业有望开启新发展浪潮。资料来源:搜狗百科,光大证券研究所整理 图1:ChatGPT推出历程 获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 6 1.1、ChatGPT应用空间广阔 以ChatGPT为代表的AIGC备受关注。全球各大科技企业都在积极拥抱AIGC,不断推出相关技术、平台和应用。AIGC产业生态加速形成,走向模型即服务(MaaS)的未来。资料来源:腾
6、讯研究院 图2:内容创作模式的四个发展阶段 图3:AIGC产业生态体系的三层构架 资料来源:腾讯研究院 获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 7 AIoT时代拥有海量IoT终端。“智能”将是物联网时代最核心的生产力,AI技术将渗透到云、边、端和应用的各个层面,与IoT设备进行深度融合。在物联网时代,用户对于智能的需求呈快速增长,深入各个领域。1.2、AIoT终端浪潮趋势渐起 资料来源:猎云网 图4:AIoT时代拥有海量IoT终端 获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 8 1.2、AIoT终端浪潮趋势渐起 资料来源:
7、IDC预测,a&s Research 图5:2019-2022E中国AIoT市场规模 根据IDC数据:2019年中国AIoT产业总产值为3808亿元,2021年将达到6548亿元。AIoT市场规模的快速增长,得益于以5G为代表的新技术的规模化商用和AIoT应用在消费及公共事业等领域的大规模落地。获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 9 人工智能的基础层是数据和算力,数据由服务器和光模块存储和运输;算力由CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片支撑 资料来源:CSDN、光大证券研究所算法CPU GPU ASIC FPGA 服务器 光模块 PCB 1.3、数
8、据和算力是人工智能的基础,芯片等硬件构成AI核心底座 PCB 获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 10 资料来源:寒武纪公开路演PPT1.3、数据和算力是人工智能的基础,芯片等硬件构成AI核心底座 获取更多最新资料请加微信:chensasa666请务必参阅正文之后的重要声明 目 录 ChatGPT 驱动AI浪潮趋势渐起,芯片等AI硬件构成核心底座 云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施 AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求 投资建议:云端算力和边缘算力两个维度关注AI硬件投资机会 风险分析 获取更多最新资料请加微信:chensasa66
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