微软谷歌战至“AI+办公”场景 国内AIGC应用将提速
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1、请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明1/112023 年 03 月 20 日证券研究报告计算机行业双周报 2023 年第 6 期总第 46 期微软谷歌战至“AI+办公”场景国内 AIGC 应用将提速行情回顾:本报告期计算机行业上涨,跑赢大盘。计算机行业上涨 2.81%,沪深300 指数下跌 4.16%,计算机行业指数跑赢 6.97pct,位于申万一级 31个行业中的第 2 位。2023 年初至本报告期末,计算机行业累计上涨 26.71%,沪深 300 指数累计上涨 2.25%,计算机行业累计跑赢 24.46pct。从申万二级细分行业来看,IT 服务、计算机设备、软件开发行业 2023 年
2、累计变化幅度分别为 27.42%、27.28%、25.89%,计算机行业整体表现优异。重点资讯:华为 3 年完成 13000 器件替代开发,自研 MetaERP 全面应用微软推出 Microsoft 365 Copilot谷歌在 Gmail 等办公应用中引入 AI 技术百度正式发布“文心一言”,发布两天 12 家企业签约国家数据局即将成立IDC:尽管 2021 年表现强劲,2022 年全球 AR/VR 头戴式装置出货量急剧下滑IDC:需求放缓、总体经济状况不佳,2022 年亚太 PC 市场衰退 11.6%本周观点:3月16日,百度在新闻发布会上正式推出了百度版ChatGPT“文心一言”,文心一
3、言具有文学创作、商业文案创作、数理逻辑 推算、中文理解、多模态生成五大能力,发布仅短短两天,已有12家企业完成首批签约合作,申请百度智能云文心一言API调用服务测试的企业达9万。文心一言目前仍不“完美”,与ChatGPT存在较大代差,但作为中国行业周报行业评级:报告期:2023.03.06-2023.03.20投资评级看好评级变动维持评级行业走势:分析师:分析师 XXX分析师:分析师 马晨执业证书编号:S0200522040001联系电话:0592-5162118公司地址:厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼行业周报请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明市场第一个公开发布的基于大
4、语言模型的生成式AI产品,百度有望在国内市场形成先发优势,加速国内AIGC模型的应用落地节奏,帮助生态伙伴实现降本增效。建议投资者持续关注百度文心生态圈公司动态。微软、谷歌战至办公应用场景。微软推出Microsoft 365 Copilot,Microsoft 365 Copilot由365应用(Word/Excel/PPT等)、Graph(用户个人数据)、大语言模型(包括GPT-4模型)三部分构成,具有Word文本生成、Excel数据分析、PPT图片生成等功能。谷歌也紧随GPT-4的发布,官宣将生成式AI装入旗下办公软件Workspace“全家桶。此次Copilot的演示效果惊艳,正式开启A
5、I协同办公新时代。建议投资者关注AI应用这一投资主线,中短期内看好国内AI办公、AI视频等应用场景的投资机会。同时,我们再次强调大模型应用持续推进的前提是算力的发展,模型迭代升级+下游应用持续落地,算力需求的增长是确定的。建议长期关注AI芯片、服务器、IDC等细分领域投资机会。风险提示:市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等;相关政策推进不及预期。行业周报请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明正文目录一、市场回顾.11 行情回顾.12 行业动态.2二、行业资讯.4三、本周观点.7图目录图 1:本报告期内申万一级行业表现.1图 2:计算机行业历史 PE 水
6、平走势.2图 3:计算机行业历史 PB 水平走势.2表目录表 1:本报告期内主要指数表现.1表 2:本报告期内计算机行业个股区间涨跌幅与换手率排行情况.2表 3:报告期内重要股东二级市场交易情况.2表 4:2022 年年报业绩预告中净利润增速下限30%的公司.3行业周报请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明1/8一、市场回顾1 行情回顾本报告期计算机行业上涨,跑赢大盘。计算机行业上涨 2.81%,沪深 300 指数下跌 4.16%,计算机行业指数跑赢 6.97pct,位于申万一级 31 个行业中的第 2 位。2023 年初至本报告期末,计算机行业累计上涨 26.71%,沪深 300 指数累
7、计上涨 2.25%,计算机行业累计跑赢 24.46pct。从申万二级细分行业来看,IT 服务、计算机设备、软件开发行业2023 年累计变化幅度分别为 27.42%、27.28%、25.89%,计算机行业整体表现优异。图 1:本报告期内申万一级行业表现资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所表 1:本报告期内主要指数表现行业指数本报告期内涨幅(%)最近一年涨幅(%)2023 年涨幅(%)IT 服务(SW 二级)2.9013.7927.42计算机设备(SW 二级)1.120.2327.28计算机2.8111.5726.71软件开发(SW 二级)3.7517.5125.89上证综合指数-2.342.5
8、25.22深证成份指数-4.84-6.022.38沪深 300 指数-4.16-4.752.25创业板指数-5.32-12.96-2.26资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所本报告期计算机行业个股以上涨为主。本报告期内,计算机行业 342 只 A 股成分股中有 213只个股上涨,占比约 62%;127 只个股下跌,占比约 37%。行业周报请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明2/8表 2:本报告期内计算机行业个股区间涨跌幅与换手率排行情况区间涨跌幅前 5区间涨跌幅后 5区间换手率前 5股票名称涨跌幅(%)股票名称涨跌幅(%)股票名称换手率(%)彩讯股份54.69卡莱特-21.35熵基科技
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