委托理财服务协议(精选3篇)
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1、委托理财服务协议(精选3篇)委托理财服务协议 篇1甲 方: 住 址: 宅 电: 手 机:身份证: 开户行: 帐号:乙 方: 住址: 宅 电: 手 机:身份证: 开户行: 帐号:一、定义1)甲方/客户:协议出资人,系乙方提供的理财服务并与之签订服务协议的对象,亦是甲方。2)乙方:协议理财服务提供者,受甲方授权在指定账户内从事对应投资理财操盘者。3)本金:指甲方授权乙方在指定账户内从事对应投资理财的原始资金总额。4)保底收益:协议中乙方承诺甲方最低保证收益,等同协议期银行存款定期年息两倍。5)信富:理财服务品种,指“信任而富贵”,甲方负风险全责,享利润70%;乙方享利30%。6)保富:理财服务品种
2、,指“保障而富裕”,甲/乙各负风险50%,享利润50%。7)安富:理财服务品种,指“安全而富有”,乙方负风险全责,享利75%;甲方享利25%及保底收益(等同协议期银行存款定期年息两倍)。8)投资对象:股票、黄金、外汇。二、协议期限本协议自乙方收到甲方理财账户操作原始密码之日起正式生效,有效期限壹年。协议期间不得半途中断理财而提款,如甲方真有急需可与乙方协商终止合作,但如有损失全由甲方承担,乙方不负任何理财风险。如有利润产生,甲方必须按协议给予乙方报酬。三、甲方的权利与义务1)协议签定后,应尽早向乙方提供理财操盘原始密码。2)在理财操盘期间不得改变操盘原始密码而自己操盘。3)理财月结算期,负责向
3、乙方提供协议报酬并及时将金额转入乙方账户。4)按协议承担、享受规定的风险及利润分成。5)按协议享有理财过程的风险损失知情权及协议规定的其它权利和义务。四、乙方的权利与义务1)协议签定后,必须恪守诚实信用,殚精竭虑,专心打理,提供优质理财业绩。2)在理财期间必须尽力按月结算,准时通知甲方查帐及分享利润提成。3)依协议规定承担对应的理财风险及享有利润分成。4)享有理财期间操作保密权,甲方不得干涉阻扰。5)如有规定,必须将过程损失按10%、20%、30%递进及时告知甲方。五、协议约定1)甲方委托乙方在 年 月 日至 年 月 日进行操盘理财,投资对象 ,理财服务品种 ,原始资金(本金) 万。2)甲方负
4、风险责任 ,享利 %;乙方负风险责任 享利 %。3)经协议,甲方 理财过程损失知情权,乙方必须及时遵守行动。4)本协议所有理财风险损失均指相对原始资金总额-本金而言,所有风险承担皆以此计;协议期甲方累积总利润分成加最终资金大于本金加保底收益后,乙方不再承担损失责任。5)合作双方必须遵守诚实信用,保证提供信息真实可靠。否则承担由此造成对方的损失。六、违约责任及附则:1)除不可抗力因素外,双方必须守约,违约者须赔偿对方损失,赔偿额为本金5%2)本协议双方各执一份,未尽事宜可协商补充;协议适合国家法律,并依法处理双方争议。甲方: 乙方:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日委托理财服务协议 篇2委托
5、合同,又称委任合同。是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务,而委托人则按约支付报酬的协议。下面是小编搜集的委托理财合同范本五篇,希望对你有所帮助。委托理财合同范本(一)甲方:代表人:地址:电话:传真:电子信箱:乙方:地址电话:传真:鉴于:(1)甲方 (以下简称甲方)系依据中华人民共和国法律成立并依法存续的金融机构,为客户提供专业理财规划服务;(2)乙方 (以下简称乙方)拟基于其自身财务现状委托甲方帮助理财;(3)甲方同意接受乙方的委托,并指派专门的理财规划具体承办乙方委托的事务。因此,基于前述,双方达成合同如下:第一条 委托事项双方约定,甲方基于乙方的财务状况为乙方制定理财方案,协
6、助乙方执行理财方案,并在执行过程中根据具体情况对理财方案进行必要的调整。第二条 理财服务费用1、双方约定,乙方就甲方提供的理财服务向甲方支付理财服务费 元人民币,并按照下列步骤分期支付:(1)本协议签署之日,乙方向甲方支付 元人民币;(2)甲方向乙方交付书面理财方案之日,乙方向甲方支付 元人民币。2、甲方为乙方制定理财方案、协助乙方执行理财方案的过程中所发生的差旅费、交通费或查询等费用均由乙方承担。第三条 陈述与保证1、甲方声明与保证如下:(1)甲方是依据中华人民共和国法律成立并有效存续的金融机构,有资格提供理财规划服务;(2)甲方所指定的具体承罗理财规划业务的理财规划具有相应的胜任能力,已经
7、通过国家理财规划师职业资格考试,并取得执业证书;(3)甲方及甲方指定的理财规划师勤勉尽责,以合理的谨慎处理乙方委托的事务;(4)甲方及其指派的理财规划师保证对在业务过程中知悉的乙方的隐私或商业秘密不向任何个人或机构披露;(5)甲方及其指派的理财规划师与在理财方案中所推荐的金融产品或服务的提供机构无雇佣关系或其他任何具有经济利益的合作关系,如此后发生前述任何一种或数种关系,则甲方将及时向乙方披露。2、乙方声明与保证如下:(1)乙方按照本合同的约定及时交纳理财服务费;(2)乙方向甲方提供与理财方案的制定有关的一切信息,并保证该信息真实准确;(3)乙方为甲方协助其执行理财方案提供一切便利。第四条 权
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