策略周报:关注ChatGPT主题下计算机和传媒等科技赛道-230206
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1、 策略周报 关注ChatGPT主题下计算机和传媒等科技赛道 2023 年 02 月 06 日【策略观点】本周(1 月 30 日-2 月 5 日)国证 2000 与中证 1000 涨幅较大,分别收涨 3.77%和 2.79%,而上证 180 与上证 50 相对落后,分别收跌 2.19%和 1.54%。申万一级行业角度,本周涨幅前五的分别是汽车(5.72%)、计算机(4.80%)、国防军工(3.86%)、传媒(3.84%)、机械设备(3.11%)。跌幅前五的分别是银行(-2.69%)、非银金融(-2.28%)、家用电器(-1.78%)、商贸零售(-1.74%)、医药生物(-1.15%)。本周(1
2、月 30 日-2 月 5 日)主力资金净流入居前的概念板块分别是无人驾驶(本周净流入 18.47 亿)、元宇宙概念(本周净流入 16.50亿)、数据确权(本周净流入 13.96 亿)、无线充电(本周净流入 13.88亿)、Web3.0(本周净流入 11.10 亿)。北向资金本周合计净买入 341.79 亿元,外资净买入规模前三名分别为比亚迪(15.71 亿元)、洛阳钼业(5.52 亿元)、航发动力(4.99亿元)。两融资金方面,截至 02 月 02 日,沪深两融余额为 15513.95 亿元。本周融资净买入 389.25 亿元。行业层面,电力设备(47.17 亿元)、计算机(38.41 亿元)
3、、电子(37.47 亿元)净买入居前。个股层面,中国中免(8.78 亿元)、长江电力(7.21 亿元)、贵州茅台(6.39亿元)净买入居前。本周观点:本周市场延续震荡格局,上证和深成指周度涨跌为-0.04%和 0.61%,在北向资金 1 月份大规模流入 1300 亿后,2 月流入情况全面衰减,在 2 月 3 日出现 42 亿净流出,市场交易热度有所下降。领涨板块以汽车(国家继续表示支持新能源汽车消费)、计算机(ChatGPT 概念爆发)、国防(军工资产证券化浪潮)等赛道为主,地产、消费等蓝筹板块走弱。美联储在 2 月 1 日宣布基准利率升到 4.5%至 4.75%之间,已经逐渐接近本轮加息的最
4、高点,但间接对于恒生科技等港股造成一定资本流出压力。目前国内经济复苏还亟待地产增速转正、消费增速反弹等指标验证,从 11 月至今的市场反弹逐渐缺乏足够基本面支持,因此整体弱结构性复苏行情可能延续,短期仍然以ChatGPT 等科技主题为策略方向,如传媒 AIGC、计算机 AI 赛道继续火热。【风险提示】市场流动性风险 全球地缘政治风险 东方财富证券研究所 证券分析师:曲一平 证书编号:S1160522060001 联系人:陈然 电话:18811464006 相关研究 A 股结构性反弹开始,计算机、国防、新能源、芯片赛道持续走好 2022-11-07A 股的长期价值区域接近,短期布局计算机、国防等
5、防御赛道 2022-10-31 策略周报等待海外市场冲击 放缓,价值底部逐渐临近 2022-10-24 挖掘价值 投资成长 策略研究/股策略/证券研究报告 获取更多最新资料请加微信:chensasa666 2017敬请阅读本报告正文后各项声明 策略周报2正文目录 1.A 股市场概览.3 1.1 市场涨跌概览.3 1.2 资金流向概览.4 1.3 沪深融资融券情况.6 2.全球宏观日历.7 2.1 装备制造业发力,利润企稳可期.8 2.1.1.工业生产放缓和价格回落是利润下行主因.8 2.1.2.中游制造业发力,利润结构改善.9 2.1.3.工业企业去库存或延续至 2023 年上半年.10 2.
6、2 需求引领 PMI 重返扩张区间.11 2.2.1.需求端推动经济长期稳定复苏.11 2.2.2.居民消费意愿回暖,服务业由降转升.11 3.全球财经大事概览.12 3.1 IMF 多季度来首次上调全球经济增速预期.12 3.2 全面实行股票发行注册制改革正式启动.13 3.3 八部门联合发文推进公共领域车辆全面电动化试点工作.14 3.4 ChatGPT 掀起人工智能潮,A 股多支 AIGC 概念股走高.15 图表目录 图表 1:主要指数近期情况.3 图表 2:申万一级行业近期表现 .3 图表 3:申万一级行业主力资金净流入情况(亿元).4 图表 4:概念板块主力资金净流入情况(亿元).4
7、 图表 5:本周资金净买入前十.5 图表 6:本周资金净买入后十.5 图表 7:北向净买入情况(亿元).5 图表 8:沪深两融余额与融资净买入.6 图表 9:本周申万行业融资情况.6 图表 10:本周融资净买入前十.7 图表 11:本周融资净买入后十.7 图表 12:全球宏观日历.8 图表 13:工业企业利润增速下行.9 图表 14:成本增速高于营收增速.9 图表 15:上游工业企业利润占比趋降.9 图表 16:分行业工业企业利润累计同比增速(%).10 图表 17:工业企业库存周期.10 图表 18:制造业 PMI 重返扩张区间.11 图表 19:大中小型企业景气度全面回升.11 图表 20
8、:建筑业保持高景气,服务业大幅反弹.12 图表 21:服务业预期明显改善.12 图表 22:IMF 上调 2023 年全球经济增速预测至 2.9%.13 图表 23:全面注册制改革历程及改革思路.14 图表 24:我国充电桩保有量与车桩比.15 图表 25:2022 年 AIGC 概念创投领域迎来爆发式增长,已有 6 家独角兽.16 图表 26:AIGC 技术累积融合.16 图表 27:AIGC 产业生态体系.17 图表 28:AIGC 应用现状概览.17 图表 29:合成数据发展预测.18 获取更多最新资料请加微信:chensasa666 2017敬请阅读本报告正文后各项声明 策略周报31.
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