传媒-行业周报:ChatGPT打开AIGC在传媒应用端的想象空间主线继续关注平台经济、疫后复苏、游戏等-230205
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1、请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 Table_MainInfo行业研究/传媒证券研究报告行业周报2023 年 02 月 05 日Table_InvestInfo投资评级 优于大市维持市场表现Table_QuoteInfo2065.632407.412749.203090.993432.773774.562022/22022/52022/82022/11传媒海通综指资料来源:海通证券研究所相关研究Table_ReportInfo2 月月报平台企业政策持续回暖,关注互联网、游戏、影视等疫后复苏方向2023.01.29推荐互联网平台、低估值游戏、疫后修复三大方向2023.01.15周观点:持续
2、推荐互联网、游戏、影视广告疫后修复板块2023.01.08Table_AuthorInfo分析师:毛云聪Tel:(010)58067907Email:证书:S0850518080001分析师:孙小雯Tel:(021)23154120Email:证书:S0850517080001分析师:陈星光Tel:(021)23219104Email:证书:S0850519070002联系人:康百川Tel:(021)23212208Email:联系人:崔冰睿Tel:(021)23219774Email:ChatGPT 打开 AIGC 在传媒应用端的想象空间,主线继续关注平台经济、疫后复苏、游戏等Table_S
3、ummary投资要点:周观点:根据 TechWeb 援引财联社,OpenAI 推出 ChatGPT 付费订阅版ChatGPT Plus,每月收费 20 美元。我们认为,ChatGPT 正式商业化,变现路径兑现,有望增强市场对 AI 商业化前景信心。我们分析,这一轮投资机会是AI 技术突破带来的产业红利,利好市场空间打开、带来 TMT 全产业链的投资机会。应用领域建议关注:视觉中国、中文在线、昆仑万维、蓝色光标、三人行等。游戏板块:2023 年 1 月版号获批 88 款,并发布 24 款游戏审批变更信息,其中增报新端产品 8 款。2022 年累计发放 468 款国产版号+44 款进口版号,其中版
4、号恢复后 4/6/7/8/9/11/12 月分别发放 45/60/67/69/73/70/84 款国产版号,获批数量稳中有升。我们认为多款高质量产品获批有望带动行业优质产能进一步释放,继续看好头部研运一体厂商,核心公司推荐三七互娱、吉比特、恺英网络、完美世界。疫后复苏:1)电影板块:2023 年春节档全国电影净票房 62.05 亿元,同比+12.5%,呈现 2023 年中国电影票房市场修复的良好开端。核心公司建议关注万达电影、中国电影、横店影视、光线传媒、博纳影业、猫眼娱乐。2)线下广告:媒体端建议关注以分众传媒为代表的电梯楼宇广告,与兆讯传媒为代表的高铁媒体广告,场景流量恢复确定性较高,广告
5、需求回暖。3)演艺展览娱乐活动:23 年各种大型活动、运动会、展览规划等需求重新恢复,订单饱满,业绩有望高增,关注锋尚文化、风语筑,线下游乐游艺有望恢复高增长的华立科技。港股互联网。本周(2023.1.27-2023.2.3)恒生指数下降 4.0%,恒生科技指数下降 2.7%。主要港股互联网公司涨跌幅前三祖龙娱乐(36.46%)、顺丰同城(26.87%)、心动公司(14.46%),涨跌幅后三猫眼娱乐(-13.87%)、同程旅行(-10.84%)、阿里巴巴-SW(-9.70%)。截止 2 月 3 日,港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股(2898.7 亿元人民币,环比-4.1%)、快手-W(33
6、1.4 亿元人民币,环比-1.8%)、美团-W(961.6 亿元人民币,环比+4.1%)。本周南向资金净流入前三的公司分别为美团-W(18.97 亿港元)、阅文集团(1.70 亿港元)、小米集团-W(7931.83 万港元)。海通组合周度走势。海通传媒 2 月组合月度上涨 1.78%,申万传媒指数上涨3.84%,沪深 300 指数下降 0.95%。海通传媒 2 月组合。腾讯控股(15%)、三七互娱(15%)、吉比特(15%)、恺英网络(15%)、快手-W(15%)、三人行(15%)、芒果超媒(10%)。风险提示:政策监管变化,新游戏、影视等内容上线延期,娱乐消费复苏不及预期。获取更多最新资料请
7、加微信:chensasa666 行业研究传媒行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2 目录1.22Q4 基金持仓分析:A 股基金持仓低配 1.17pct.5 1.122Q4 基金持仓分析:A 股基金持仓低配 1.17pct,港股基金持股金额环比增加57%.5 1.2 增减持及新建仓情况:分众传媒单季度增持最多.6 2.海通传媒组合及板块周度涨跌幅.7 3.重点互联网公司本周行情表现.8 4.海通行业本周重点数据跟踪.10 4.1 游戏板块.10 4.2 疫后复苏板块.12 5.风险提示.12 获取更多最新资料请加微信:chensasa666 行业研究传媒行业 请务必阅读正文之后的信息披
8、露和法律声明 3 图目录图 1 16Q1-22Q4 A 股传媒行业基金持仓占比及超配比例走势.5 图 2 本周(2023.1.30-2023.2.3)涨幅前十的传媒公司(%).7 图 3 本周(2023.1.30-2023.2.3)跌幅前十的传媒公司(%).7 图 4 本周(2023.1.30-2023.2.3)各申万一级行业指数涨跌幅(%).8 图 5 港股重点互联网公司本周涨跌幅(%).9 图 6 美股重点互联网公司本周涨跌幅(%).9 图 7 港股互联网公司港股通持仓占比情况(%).9 图 8 港股互联网公司港股通持仓市值(亿元人民币).9 图 9 南下资金净买入额情况(亿港元).10
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