物业行业物业管理新起点政策科技和管理-20200317-中信证券-39页.pdf
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1、2020年年3月月17日日物业管理新起点物业管理新起点政策、科技和管理政策、科技和管理陈聪陈聪 首席首席基础设施与房地产分析基础设施与房地产分析师师中信中信证券研究部证券研究部每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告;2、每日分享当日华尔街日报、金融时报;3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版,权利归原作者所有,起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复:研究报告加入“起点财经”微信群。目录目录CONTENTS11.1.科技重塑物业管理行业科技重塑物业管理行业2.2.政策态度的变化政策态度的变化3.3.并购整合的大年并购整合的大年4.4.行业的新变化行业的新变化5.5.
2、个股个股推荐推荐6.6.风险因素风险因素nMpMtNxOqRoOsNtQqPqMoP6MbPbRtRqQsQmMlOoOsRlOqRuMaQpPpPvPmRvNuOsRsR21.科技重塑物业管理行业科技重塑物业管理行业I.I.居住形态转机居住形态转机II.II.科技应用赋能科技应用赋能3 3智能硬件智能硬件的设备已经成熟万物互联万物互联的条件已经伴随5G而成熟弱人工智能弱人工智能的应用伴随技术演进而开始真正可以替代人工资料来源:新浪网资料来源:龙湖物业5G使万物互联成为可能使万物互联成为可能人脸识别门禁已经小有应用人脸识别门禁已经小有应用1.1 居住形态:转机已至居住形态:转机已至4 4目前有
3、三类参与者进行智慧社区建设:物业管理服务商第三方互联网公司技术服务商科技赋能在基础层,通过硬件硬件实现社区范围内万物互联万物互联把基础数据通过网络层传递到分析层汇总,分析后最终形成应用场景科技应用的分层1.1 居住形态:万物互联居住形态:万物互联+科技赋能科技赋能迟来的智慧社区5G之前,万物互联存在难度低物业费与高科技投入房产资源属性与科技投入科技巨头居住领域发力较晚网络层基础层分析层应用、平台层手机APP智能监控停车场环境监测门禁道闸互联网网关IoT网关视频接入网关其他网关数据汇集人工智能大数据分析运筹优化综合管理系统社区O2O平台门禁管理系统鹰眼安防系统环境监测系统资料来源:中信证券研究部
4、5 51.2 科技赋能:技术分型科技赋能:技术分型资料来源:中信证券研究部科技赋能物业管理的形式科技赋能物业管理的形式科技赋能技术分型“硬科技”软件与硬件结合谋求以机器替代人工“软科技”模式创新,流程优化提升人工运营效率智能监控,智能门禁系统:人脸识别技术、人工智能识别警情及相关硬件无人超市:人脸识别技术、无人销售系统及相关超市硬件开发智慧泊车:最优化问题,车牌识别及相关硬件员工工作管理:大数据分析,路径优化算法个性化服务:大数据分析,最优化问题,机器学习能耗管理:大数据分析,运筹优化6 61.3 科技应用:提高人均在管面积科技应用:提高人均在管面积资料来源:中国物业管理协会,中信证券研究部注
5、:该人均在管面积剔除外包,2018年人均在管为中信证券研究部估算值最为直观的就是科技对于物业形态的改变物业形态的改变百强物业管理企业人均产值与人均在管面积逐年稳步增加稳步增加百强物业管理企业百强物业管理企业情况情况单位:万元,平方米单位:万元,平方米8.710.412.114.015.532734539525759136500010002000300040005000600070000.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020142015201620172018人均产值人均在管面积7 71.3 科技应用:带来规模经济科技应用:带来规模经济资料来源:中国指数研究院,
6、中信证券研究部科技成果的应用、识别和推广,需要一定的收入规模作为支撑,亦会带来规模经济规模经济科技赋能可能是破解规模不经济、提升管理效率的潜在重要路径潜在重要路径对于行业来说,科技应用已经是必须选项必须选项从总部投入到降本增效从总部投入到降本增效移动互联物联网大数据人工智能其他技术物业服务企业智能道闸系统智能楼宇服务机器人智能门禁系统集成管控系统设施管理系统数据共享中心云平台降本增效管理运作成本人工成本物料消耗成本能源消耗成本物业信息化,提升管理效率操作机械化,提升作业效率流程标准化,服务质量统一服务智能化,提升服务品质8 81.3 科技应用:提升人均效能,优化增值服务科技应用:提升人均效能,
7、优化增值服务资料来源:Wind,中信证券研究部 注:总市值为2020年3月13日数据劳动密集型的典型公司劳动密集型的典型公司2019H1年人均效能的比较年人均效能的比较人均市值人均创收人均创利90.0390.03万万13.9413.94万万0.890.89万万180.04180.04万万13.2613.26万万1.031.03万万2.62.6万万8.88.8万万VS9 91.3 科技应用:优化集体决策科技应用:优化集体决策资料来源:北京业主App群体决策效率提高群体决策效率提高,信息更加公开透明便利了物业管理费的合理提升合理提升,也有利于优质优价的品牌物业管理公司生存发展北京业主北京业主App
8、界面界面10101.3 科技应用:行业现状科技应用:行业现状资料来源:wind,中信证券研究部龙头物业公司近几年纷纷加大投资加大投资公司名称公司名称科技运用现状科技运用现状万科物业建筑智能化、设施设备维保、智能停车、智能机器门、智能通信、智能门禁;综合管理系统睿服务,物业管理软件住这儿长城物业APP:一应生活、一应智能、悦帮;微信公众号和小程序:一应缴费小程序、一应活动小程序、一应生活微信公众号主要后台系统:CSS、BMS、SRM、收费云、社商云、物联网平台(楼控、通行、停车)、数据监控、联盟购人工智能技术:智能停车、智能楼控、智能门禁(人脸识别)、人工智能管家小U绿城服务通过大数据平台的建立
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